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혼자 살고 있는 남자, 고영민. 그의 방에 여자친구, 서연이 종종 찾아온다. 어는 날, 서연이 '도도'란 이름의 암컷 고양이 한 마리를 데리고 온다. 영민은 고양이를 싫어한다며 기겁을 하지만 어쩔 수 없이 도도와의 동거가 시작된다. 도도의 행동을 경계하던 영민은 서서히 도도에게 정이 가기 시작하는데, 어느 순간 도도가 섹시한 여자로 탈바꿈한다. 도도에게 홀딱 반해버린 영민은 그녀를 사랑하게 되고 서연이 찾아오면 도도는 다시 고양이로 변신한다. 영민은 서연에게 이 믿을 수 없는 사실을 말해보지만 서연은 들으려 하지 않는데…